芯联集成：国产替代与业绩拐点共振，SiC+AI双引擎驱动估值重塑

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芯联集成（2025-10-09）炒作逻辑：芯联集成受益芯片国产化政策与DRAM涨价行业红利，公司SiC车载芯片国内领跑，AI电源芯片量产助推业绩反转，技术突破与盈利改善形成双击机会

芯联集成：国产替代与业绩拐点共振，SiC+AI双引擎驱动估值重塑

来源：专家复盘组时间：2025-10-09 19:00 关键词：芯联集成国产替代 SiC MOSFET AI芯片业绩拐点功率半导体

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炒作逻辑说明

芯联集成（2025-10-09）真正炒作逻辑：国产芯片+功率半导体+AI算力+新能源汽车

1、国产替代加速：商务部对先进芯片设备出口审批政策强化国产供应链需求，公司作为国内功率半导体龙头直接受益
2、业绩拐点显现：2025Q2首次实现单季盈利，毛利率提升5.51个百分点，亏损大幅收窄体现经营反转
3、SiC业务突破：收购芯联越州后车载SiC MOSFET出货量国内第一，8英寸量产巩固技术领先地位
4、AI芯片放量：AI服务器电源芯片大规模量产，数据中心DrMOS通过验证，上半年AI收入占比达6%
5、行业景气传导：DRAM涨价30%-50%预期提振芯片板块情绪，公司虽非存储直接供应商但受益产业链热度

1、高开概率大：今日多重利好发酵后资金关注度提升，集合竞价可能高开
2、盘中震荡加剧：获利盘与追涨资金博弈可能导致分时波动放大
3、量能决定持续性：若成交额超15亿元则有望延续升势，否则可能冲高回落

1、激进者顺势做T：高开不追涨，回调至5日线附近可低吸，冲高3%以上分批止盈
2、稳健者观察换手：关注前半小时换手率是否超2%，达标则持有否则减仓
3、紧盯板块联动：若中芯国际、华大九天等芯片龙头走弱需及时止损
4、压力位参考：重要压力位8.5元附近可减仓，支撑位7.8元附近可补仓

1、政策驱动逻辑：商务部限制先进设备出口加速国产替代，公司作为国内最大MEMS代工厂和车规IGBT基地抢占先机
2、技术壁垒逻辑：6/8英寸SiC MOSFET量产能力亚洲领先，新能源车装机量全国第三构筑护城河
3、成长曲线逻辑：传统功率器件稳健增长，AI服务器芯片与数据中心DrMOS打开第二增长曲线
4、估值修复逻辑：首次单季盈利验证商业模式，毛利率持续改善有望推动PE估值重构

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